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五礦資源有限公司（MMG，該公司）（港交所：1208）今日宣佈擬通過供股方式籌集約11.6億美元（扣除費用前）[1]，按每持有5股現有股份可認購2股新股，認購價為每股港幣2.62元。
供股所得款項淨額將用於償還現有債務，使公司能夠更好地支持公司現有礦山的持續發展。
MMG行政總裁曹亮指出：
「建議的供股完成了我們對Khoemacau收購的資金計劃。此戰略舉措預計將使我們的槓桿率降至約44%，降低利息成本，還款之後公司的資本彈性將會提高，從而為公司的未來成長做好準備。」
曹先生表示，選擇供股的方式籌集資金，有利於公司現有股東充分參與，並使MMG從更穩健的資產負債表中獲益。
五礦香港（持有67.5%股權）已簽署不可撤銷承諾，將全數接納其暫定配額，其餘股份則由承銷商全額包銷。
MMG股份在供股權利基準日之前的最後交易日為二零二四年六月七日，星期五，而記錄日期為二零二四年六月十九日，星期三。預期載有有關供股的進一步資料及本集團財務及其他資料的供股章程，將於二零二四年六月二十日，星期四或之前寄發予合資格股東。
請在此處下載完整的公告副本，包含交易摘要的幻燈片可在此處下載。
關於MMG
五礦資源有限公司（MMG）成立於二零零九年，其願景是為低碳未來打造領先的國際礦業公司。公司總部位於澳洲墨爾本，並在香港聯合交易所上市（港交所：1208）。MMG在澳洲、博茨瓦納、剛果民主共和國和秘魯運營和開發銅、鋅及其他基本金屬項目。
MMG 诚邀您参加其供股計劃投资者网络会议。
MMG行政总裁曹亮先生将重点介绍供股計劃的主要情况，并提供提问机会。
演讲将通过网络和电话会议进行，详情如下：
日期： 2024 年 6 月 4日（星期二）
时间： 香港时间 14:00（澳大利亚东部时间下午 4:00）
网络直播网址：https://webcast.openbriefing.com/mmg-id-2024/
请注意：演讲将提供网络拨号和音频。
幻灯片将在演讲前上传至www.mmg.com, 并通过上述网址向与会者播放。与会者可在网播开始时选择英文或中文幻灯片。
如果您希望参加问答，请使用拨号选项。
拨号说明：
所有与会者必须通过以下链接预先登记：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10039361-3yiah9.html
您将收到一份日历邀请、电话拨号详情和一个唯一的代码，在拨入电话时必须使用该代码。
为避免延误，请在预定开始时间前 5 至 10 分钟拨入电话，准备进入会议。
请注意，在演讲过程中，您的线路将被静音，但您将有机会在演讲结束时提问。
要提问，您需要在电话键盘上按 “*1″（星号，1）。
*会议将以英语进行。
[1] 以 7.80 港元兌1美元匯率計算，供股股份籌集金額約為 90.79 億港元（扣除開支前）。